面板行情还能持续多久?华星:看好未来三到四个季度

2020-12-14 09:40 来源: 新浪财经  陈矿然 

  近两月来,液晶面板(LCD)价格的持续快速上涨,带动了市场对面板制造企业的关注程度。事实上,在今年疫情以前,全球的面板价格已连续数个季度呈现走低态势。严重的供给过剩,使得不少头部的日韩面板企业宣布转产甚至停产,以减少损失。

  不过,今年疫情的到来打破了这个格局。一方面居家隔离、远成办公、网课教育的工作和生活方式大幅增加了显示设备的需求;另一方面,日韩企业大幅减产,疫情延迟企业复工复产使得面板企业的供给急剧减少,令液晶面板市场的供需格局迎来改善,迎来价格回暖。

  中国作为疫情恢复最快的国家,已然成了液晶面板产品最主要的供应国,有效承接了日韩企业收缩的产能,也令相关公司迎来发展良机。

  不过,液晶面板价格的持续回暖,也令一些日韩企业发现了有利可图,以三星、LGD为代表的一些企业又开始宣布延迟液晶面板关停的计划。此外,欧美疫情的超预期扩散,也令国际市场的面板订单情况有所下滑,一定程度上也给行业带来了一些不确定性。

  对此,TCL华星光电的相关专家,在近日某券商的投资者交流会上表示,从目前的液晶面板市场来看,供需关系明显优于想象,但是没有脱离预期,对未来三到四个季度非常看好。日韩厂商减缓退出可能会给供需格局带来变化,但影响并不大。

  实际上,据TCL华星光电的专家介绍,以LCD为主的大尺寸面板领域,如今已形成了较为清晰的中国两强(京东方A、TCL科技)格局,国产LCD面板的全球市场份额已超过了50%。

  基于对大尺寸市场的看好,上述专家透露,TCL华星大尺寸面板除了目前已有的两条G8.5线和一条满产G11线,从明年Q1开始会增加一条三星苏州G8.5线;同时明年会快速爬坡第二条G11线,保证在21年底、22年拥有3条G8.5、两条G11一共5条高世代线。

  在大尺寸的产品结构方面,TCL华星的专家认为,尽管短期来看,32寸面板是近6个月来涨幅最大的,但是未来头部厂商可能更关注65寸及以上,大尺寸的趋势仍在继续。据其介绍,目前32寸占TCL华星的出货比率在缓慢降低,55寸最主要、65寸的在快速上量。

  从大尺寸面板的需求侧来看,TCL华星的专家表示,可预见明年Q1主要整机电视面板厂商仍无法满足BP的需要,面板供给不足,因此价格稳定涨势在21Q1势头不变。按目前库存状况,随明年Q3旺季来临,明年Q2会是补库存周期,行业在未来2-3年可见度都比较高,供给将非常偏紧。

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